TOUCHPOINT
触点层
销售、仓库与财务每天使用的入口。
销售工作台待办 · 漏斗 · 回款提醒
客户与商机客户档案 · 联系人 · 跟进
报价与订单报价单 · 销售订单 · 出库
仓库作业采购入库 · 出库 · 调拨 · 盘点
财务往来应收应付 · 收付款 · 对账
CRM & INVENTORY · CASE 08
从线索到回款，从采购到库存。
面向商贸与分销团队，把客户、联系人、商机、报价、销售订单、采购、库存出入库与往来账放在一条单据流里。销售看客户与回款，仓库看库存与批次，财务看应收应付，三边使用同一份客户与商品资料。
- 商贸批发 10–50 人
- 客户—商机—订单
- 桌面 + 手机
商贸批发 / CRM · 进销存
平锐信息 · 企业系统设计与交付 / 2026
01
SYSTEM BLUEPRINT
一条单据流，三个岗位视角。
客户与商品是两份主数据，订单是业务主轴。销售订单占用库存，采购订单补充库存，出入库生成往来单据，最终汇到客户与供应商的对账单。
CAPABILITY
业务中台
客户、商品、库存与结算共享同一套编号与状态。
客户中心线索 · 客户 · 联系人 · 归属
商品与价格多单位 · 条码 · 参考价
库存中心仓库 · 批次 · 占用 · 调拨
采购中心申请 · 采购单 · 到货 · 退货
结算中心应收应付 · 收付款 · 账龄
DATA & ORG
数据与组织
让销售过程与库存资金都能回看。
销售漏斗线索 · 商机 · 报价 · 成交
库存与周转出入库 · 安全库存 · 批次
往来账龄应收 · 应付 · 逾期
角色与数据权限销售 · 采购 · 仓库 · 财务
02
CORE LOOPS
三条闭环，串起销售、采购与资金。
线索进入客户池，订单驱动库存，出入库生成往来。三条闭环共用客户、商品与仓库主数据，避免销售、仓库、财务各记一套账。
LOOP 01核心闭环
线索到回款
从一条线索开始，经过商机、报价与订单，直到收款核销。
- 01导入线索并按名称、电话查重
- 02转为客户与联系人，记录归属销售
- 03建立商机，记录阶段与下次跟进
- 04报价与价格审批，确认有效期
- 05销售订单审核并占用库存
- 06出库开票，应收与收款核销
报价到订单 ≤ 3 天 · 超信用订单全部审批
LOOP 02核心闭环
采购到入库
缺货与安全库存触发采购，到货验收后补充可用库存。
- 01缺货或低于安全库存触发采购申请
- 02汇总申请，按供应商生成采购订单
- 03确认交期与到货仓库
- 04到货收货、质检并登记批次
- 05入库上架，更新可用库存
- 06生成应付，进入供应商对账
缺货申请当日生成 · 到货差异 24 小时内处理
LOOP 03核心闭环
库存到结算
订单占用、出库扣减、盘点调整与成本结转，最终形成往来单据。
- 01销售订单审核后占用库存
- 02按仓库出库，批次先进先出
- 03调拨与盘点调整库存
- 04出库成本与毛利结转
- 05生成应收或应付单据
- 06对账单确认，完成结算
账实差异 ≤ 0.3% · 月末对账 3 个工作日内完成
03
FUNCTION MAP
八大业务域，覆盖从线索到回款。
菜单按销售、采购、仓库与财务的日常动作组织，不按数据库表拆分。每一笔订单都能追到客户、库存批次与往来单据。
01 /CUSTOMER
客户与线索
- 线索导入
- 客户查重
- 客户档案
- 联系人
- 区域与标签
- 信用额度
- 销售归属
客户按名称、电话与税号查重；信用额度与账期记在客户上，销售离职需先移交客户。
02 /OPPORTUNITY
商机与报价
- 商机阶段
- 跟进记录
- 下次跟进
- 报价单
- 价格审批
- 赢单与输单
商机阶段与赢率分开维护，报价单有有效期；低于底价必须审批，转订单后锁价。
03 /SALES
销售订单
- 订单录入
- 商品行
- 折扣与税率
- 库存占用
- 订单审批
- 出库
- 退货
订单审核即占用库存，出库才扣减；退货回到原订单，按实出数量回冲应收。
04 /PURCHASING
采购管理
- 采购申请
- 缺货生成
- 供应商档案
- 采购订单
- 交期跟踪
- 到货入库
- 采购退货
缺货可直接生成采购申请，汇总后按供应商拆单；到货差异分短收、破损与品质处理。
05 /INVENTORY
库存管理
- 商品资料
- 多单位换算
- 批次与有效期
- 入库出库
- 调拨
- 盘点
- 安全库存
一个商品可有基本单位与辅助单位，换算固定；批次与有效期随出入库流转，负库存禁止保存。
06 /SETTLEMENT
往来与结算
- 应收应付
- 收付款单
- 收付账户
- 账龄
- 对账单
- 发票登记
出入库自动生成往来单据，收付款按单据核销；对账单确认后才允许结账，红冲不删除原单。
07 /REPORT
报表与工作台
- 销售趋势
- 客户排行
- 商品动销
- 库存周转
- 毛利分析
- 待办提醒
工作台把审批、超信用、缺货与逾期回款放在一起；指标按销售、商品、仓库与客户四个维度下钻。
08 /SYSTEM
系统与权限
- 组织与角色
- 数据权限
- 审批流
- 编码规则
- 操作日志
- 导入导出
销售只看本人客户，主管看团队，仓库与财务按单据范围查看；关键动作留痕，导入导出受权限控制。
04
INTERFACE DESIGN
七个界面，覆盖销售、仓库与财务。
从工作台进入客户与商机，沿报价、订单、采购、库存走到往来对账，再用手机完成外勤跟进。每个界面只保留该角色要做的下一步。
01销售工作台
把今日待办、销售趋势、漏斗与回款提醒放在首屏，先处理影响成交与回款的事项。
- 待办覆盖待跟进、待报价、待审批与逾期回款
- 近 6 个月销售趋势与团队排行并列，可按客户与商品下钻
- 超信用、低毛利与长期未跟进客户单独提示
02客户 360
客户资料、联系人、商机、订单与往来在同一页展开，跟进前先看清历史。
- 基本资料、区域、标签、信用额度与账期集中呈现
- 联系人与决策关系可标记，跟进记录按时间排列
- 商机、订单、应收与回款并排，直接看到客户欠款
03商机与报价
商机阶段与报价单联动，报价审批通过后可直接转销售订单。
- 按阶段查看商机金额、赢率与预计成交时间
- 报价单支持商品行、折扣、税率与有效期
- 低于底价触发审批，转订单后价格锁定
04销售订单
录单时即可看到库存与信用，审核、出库与退货在同一条单据上完成。
- 选择客户后带出账期、信用余额与收货地址
- 商品行显示可用库存，审核后占用、出库后扣减
- 发货、退货与应收状态逐单可查
05采购、库存与盘点
从缺货生成采购，到收货入库、调拨与盘点，库存变化都有单据依据。
- 缺货与安全库存缺口可直接生成采购申请
- 采购订单跟踪交期，到货按批次入库
- 调拨双方确认，盘点差异审核后调整
06往来账与报表
应收应付、账龄、收付款与对账单集中处理，销售与仓库单据可逐笔追溯。
- 按客户与供应商查看应收应付、逾期与账龄
- 收付款按单据核销，支持部分收款与预收
- 销售、库存、毛利与往来报表使用同一口径
07手机销售外勤
在外拜访时查客户、写跟进、看报价与订单，回到办公室不用重复录入。
- 客户与联系人可按名称、区域与标签检索
- 跟进记录支持文字与下次跟进时间
- 报价、订单与回款状态随时查看
06
BUSINESS RULES
关键规则，先定义清楚。
商贸业务最容易出错的是客户归属、信用、价格、库存占用与往来核销。建议上线前由销售、采购、仓库与财务共同确认。
客户查重与归属
客户按名称、电话与税号查重，重复客户需合并或说明。首个跟进销售享有 90 天归属保护期；离职前必须移交客户与商机，禁止删除历史跟进。
客户中心销售
信用额度与账期
信用额度与账期记在客户档案，订单审核时校验。超信用或逾期未结的订单必须走审批；连续逾期可冻结开单，回款后按规则恢复。
销售订单财务
报价与价格审批
报价单有有效期，过期需重新确认。低于底价或超出折扣区间必须审批；报价转订单后价格锁定，后续改价需重新审批。
商机报价订单
库存占用与出库
销售订单审核后占用库存，出库才实际扣减；取消订单释放占用。禁止负库存出库，调拨需调出与调入双方确认，差异挂起处理。
销售库存仓库
批次、盘点与成本
入库登记批次与有效期，出库按先进先出。盘点差异需审批后调整，成本调整保留原单据与操作记录，不直接改历史出库。
库存仓库财务
往来与对账
出入库生成应收或应付，收付款必须按单据核销，支持部分收款与预收。对账单经双方确认后才能结账；错误单据红冲，不删除原记录。
财务往来报表
07
ROLES & PERMISSIONS
每个角色，只看见自己那一段。
销售管客户与成交，采购管供应与交期，仓库管库存与批次，财务管往来与结算。数据权限按归属与单据范围划分，审批与操作全程留痕。
销售
负责线索跟进、客户建档、商机推进、报价与订单录入，跟踪本人回款。
- 客户与商机
- 报价与订单
- 跟进记录
销售主管
负责团队目标、客户分配、报价与超信用审批，复盘漏斗与销售过程。
- 团队看板
- 报价审批
- 客户移交
采购
负责采购申请、供应商、采购订单与交期跟踪，处理到货差异与退货。
- 采购订单
- 交期跟踪
- 采购退货
仓管
负责收货、入库、出库、调拨与盘点，维护批次与安全库存。
- 出入库
- 调拨盘点
- 批次管理
财务
负责应收应付、收付款核销、账龄与对账单，跟踪逾期与发票。
- 应收应付
- 收付款核销
- 对账与报表
系统管理员
负责组织、角色、数据权限、审批流与编码规则，维护基础参数。
- 角色权限
- 审批流
- 操作日志
08
ROADMAP
分四阶段上线，先跑通单据。
按主线拆分阶段，每一阶段都有可验收的产出。周期为参考区间，会随业务范围与数据基础调整。
012 周
主数据与权限
统一客户、商品、仓库、供应商与角色权限，确定单据编号与审批规则。
- 客户与供应商档案
- 商品与多单位
- 仓库与角色
- 审批与编码规则
023 周
客户与销售
上线线索、客户、商机、报价与销售订单，先让销售过程可追踪。
- 线索与客户查重
- 商机与跟进
- 报价与审批
- 销售订单与出库
033 周
采购与库存
打通采购申请、订单、到货入库、调拨与盘点，建立库存台账。
- 采购申请与订单
- 到货入库与批次
- 调拨与盘点
- 安全库存
042–3 周
往来与报表
上线应收应付、收付款核销、对账与经营报表，完成试运行。
- 应收应付
- 收付款核销
- 客户与供应商对账
- 销售与库存报表